青岛城建将发行5亿可续期公司债 利率询价区间最高6.2%

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2018-10-26

  面向合格投资者公开发行不超过30亿元公司债券于9月30日获得证监会批准后,青岛城市建设投资(集团)有限责任公司10月25日宣布,其中第一期2018年公开发行可续期公司债券基础发行规模为人民币5亿元,可超额配售不超过15亿元(含15亿元),并将于2018年10月26日向网下合格投资者进行簿记询价,将根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。   公告显示,本期债券面值100元,发行价格按面值平价发行。

本期5亿元债券设置两个品种,品种一的票面利率询价区间为%-%,品种二的票面利率询价区间为%-%。

  观点地产新媒体翻看公告了解,品种一以每3个计息年度为一个周期(“重新定价周期”),在每3个计息年度(即每个重新定价周期)末附发行人续期选择权。 品种二以每5个计息年度为一个周期(“重新定价周期”),在每5个计息年度(即每个重新定价周期)末附发行人续期选择权。

  品种间回拨选择权方面,发行人和主承销商将根据网下申购情况,决定是否行使品种间回拨选择权,即减少其中一个品种的发行规模,同时对另一品种的发行规模增加相同金额,单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%。

  公告显示,主承销商为招商证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司和华福证券有限责任公司。 发行人拟将本期债券募集资金全部用于偿还有息债务。   (文章来源:观点地产网)。